
美国外卖appDeliveroo计划于下一个月在伦敦证券交易所开展IPO(初次公布招股说明书),预估股权融资约十亿欧元(折合13.8亿美金)。
依据周二递交的招股说明书表明,Deliveroo计划以每一股3.90英镑至4.60英镑的价钱,最多开售256,456,256股新股上市。除此之外,企业目前公司股东还计划附加售卖最多128,205,128股个股。
本次IPO将为Deliveroo公司估值约76万欧至88万欧中间,高过业内以前的预估。即便未来的发行价列入该价钱区段的低限,Deliveroo本次IPO也将变成2020年目前为止欧州经营规模较大 的科技股票行情IPO,也是十年来美国市场容量较大 的IPO。
Deliveroo本次IPO将使企业的控股股东们获益匪浅。她们中的一些人将在IPO中售卖一部分个股,但仍挑选保存绝大多数个股。
在其中,较大 的本人大赢家将是Deliveroo CEO维诺·舒(Will Shu)。IPO后,他将持有115,227,441股个股,占Deliveroo总股本的6.3%。另外,他还将有着超出50%的选举权。
Deliveroo表明,在发售的前三年将应用“两层股份”构造,这将使创办人兼CEO维诺·舒对企业有着大量决策权。
假定Deliveroo将发行价列入每一股4.25英镑(即发行价区段的正中间值),维诺·舒所持股份的价值将在4.9万欧上下。假如发行价定在价钱区段的限制,则其所持股份价值将做到约5.三亿欧元。
总而言之,亚马逊将从本次IPO中获利数最多。IPO以后,亚马逊将持有Deliveroo 11.5%的股份(209,720,160股),价值约为十亿欧元。
当今,亚马逊持有Deliveroo 15.8%的股份。但亚马逊早已表明,计划售卖在其中的23,302,240股,价值约为9080万至1.072万欧中间。
2019年5月,亚马逊曾公布带头向Deliveroo投资5.75亿美金。在其中,亚马逊是较大 投资人,而别的参投方还包含T Rowe Price、富达国际和Greenoaks。
除此之外,Index Ventures将持有7.5%的股份,价值约为5.77万欧。而乌克兰投资有限公司DST Global将剩余7.4%的股份,价值约为5.69万欧。在本次IPO中,这俩家企业都计划售卖约1500亿港元个股,价钱约为6000万。
别的有希望得到颇丰收益的风险投资还包含Greenoaks、T.Rowe和Fidelity,他们还将各自持有约4.五亿欧元至五亿欧元的股份。而Bridgepoint和Accel将持有约三亿欧元的股份。
Deliveroo将于4月7日发售,股票号现阶段尚不确定性,将在“Roo”和“Droo”中间选其一。
招股说明书表明,上年Deliveroo的营业收入提高了54%,利润率从24%升高到30%,但全年度亏本2.24万欧。